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崇广科技:财秘—超越摩羯智投的新财富管理系统

作者:admin 来源:未知 浏览: 【 】 发布时间:2019-10-03 评论数:

  财秘是深圳市崇广科技有限公司独立研发的集理财规划、产品销售、数据挖掘为一体的综合金融服务平台。财秘源于亚太著名金融机构成功的财富管理实践,充分吸收其领先的财富管理思想与经验,针对国内金融业资深特点及其独特的需求而设计,真正意义上的新财富管理系统。

  财秘是一个开放、融合、互联和共赢的平台,是国内媲美摩羯智投的成熟的财富管理系统,财秘通过互联网模式合作机构可以优势互补,产品互通,向自有客户提供多种金融产品,实现客户分层精细化运营,深度粘合客户,平台提供金融机构间联合营销服务,有利于合作机构高效整合资源,深度挖掘客户需求,获取利润的快速增长。

  1、多元化服务内容,财秘提供信息查询,客户关系管理,理财规划,理财产品分析,对各分支机构的管理等多项服务,满足多元化的市场理财需求;

  2、产品丰富,系统支持银行理财产品,信托产品,保险等多种产品,满足多个合作行不同个性化需求;

  3、卓越的风险分析和评估能力,实现最佳投资组合,提供量身定做的资产配置方案;

  4、一站式工作流程,理财顾问可以在平台上完成整个理财周期,从初次接触客户,建立信任、理财规划、建议书生产,账户管理到客户关系管理;

  6、全方位的理财规划模板,包括各种计算器,风险特征,策略资产配置,产品选择,模拟分析,资产组合平衡工具,建议书生产和优化投资组合;

  7、强大的大数据挖掘和分析能力,从海量的数据供应商数据,通过挖掘分析数据获取全面的市场分析报告。

  未来,崇广科技旗下产品财秘还将继续丰富平台的产品,深入加强机构合作,建立完善的营销管理体系,协助体系内的合作机构提高客户满意度、市场影响力和盈利能力,与合作机构协商共建卓越的财富管理技术系统。

  另外,除了以B端为主要服务对象的“财秘”,崇广科技在新互联网形态下又推出C端大众金融服务产品“金酷”,并将其定位为财务管理界的滴滴,构建广大投资者和经纪人的无缝链接。“金酷”服务管理体系涵盖金融机构的自身展业作业、移动互联网独立经济人、互联网获客展业、大众投资的自助服务和社交体系。本港现场开奖结果报码455155.com

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